ברוב הכלים ההצעה נגמרת ברגע שהלקוח לוחץ «אני מאשר», ומשם מתחילים הטלפונים: «מתי אתם מגיעים?», «מה קורה?», «זה מוכן?». בעצה טובה אותו קישור שכבר שלחת ללקוח ממשיך לעבוד גם אחרי האישור — אתה מזיז את שלב העבודה, והוא רואה. בלי אפליקציה, בלי הרשמה, בלי טלפון.
איפה זה נמצא
פתח את ההצעה מ«העסקאות שלי». ברגע שההצעה מאושרת מופיע בעמוד לוח «מצב העבודה» עם ארבעה שלבים. הלוח מופיע רק על הצעות שהלקוח כבר אישר — לפני האישור אין מה לעקוב אחריו.
ארבעת השלבים
לחיצה על שלב מעדכנת מיד את מה שהלקוח רואה
- התקבלה ההזמנה — קיבלנו את ההזמנה ואנחנו נערכים להתחיל
- בעבודה — העבודה בעיצומה
- מוכן — העבודה מוכנה, מתאמים מסירה
- נמסר — העבודה נמסרה, ומבקשים מהלקוח לאשר שהכול הגיע
רוצים ליישם את מה שקראתם?
כל מה שבין ההצעה לעבודה הגמורה — תחת לינק אחד
הודעה ללקוח במילים שלך
מתחת לשלבים יש «+ הוסף הודעה ללקוח» — שורה קצרה שנכתבת בשפה שלך ומופיעה ללקוח מתחת לשלב הנוכחי. למשל: «מגיעים ביום ג׳ בין 9:00 ל-12:00», או «חסר לנו אישור על גוון הצבע». אפשר לערוך אותה בכל שלב, והיא מתחלפת — לא נערמת.
מה שאתה מסמן כאן נכתב ישר למסך של הלקוח, לא לשדה פנימי. אם עוד לא שיתפת את ההצעה בקישור, הלקוח לא יראה כלום — שתף קודם.
סגירת המעגל — הלקוח מאשר שקיבל
בשלב «נמסר» מופיע ללקוח כפתור לאישור קבלה. כשהוא לוחץ, אתה רואה בעמוד ההצעה «הלקוח אישר קבלה» עם השם והתאריך. משם אפשר לסמן את ההצעה כנסגרה, והלקוח רואה בקישור שהעבודה הושלמה.
האם זה כלול במנוי
כן — מעקב מצב העבודה כלול במנוי. כל תזוזה של שלב נשלחת גם כ-Webhook למערכות שלכם.