אחרי שסיימת לערוך את ההצעה, הגיע הזמן לשלוח אותה ללקוח. עצה טובה יוצרת קישור ייחודי שהלקוח פותח בדפדפן — בלי להוריד קבצים, בלי לחתוך מסמכים, בלי צורך בחשבון. כל שנדרש מהלקוח הוא ללחוץ על הקישור.
שלב 1 — שליחת הקישור
מתוך עמוד עריכת ההצעה
- לחץ 'שלח ללקוח' בסרגל הכלים
- הקישור הייחודי מועתק ללוח
- שלח ללקוח בוואטסאפ, מייל, או SMS
שלב 2 — מה הלקוח רואה
הלקוח פותח קישור ורואה את ההצעה בפורמט מקצועי עם הלוגו שלך, פרטי הפריטים והמחירים. הוא יכול לגלול, לקרוא פרטים, ולבסוף ללחוץ על כפתור האישור. כל הניסיון מותאם לנייד — רוב הלקוחות פותחים קישורים מהטלפון.
רוצים ליישם את מה שקראתם?
כל מה שבין ההצעה לעבודה הגמורה — תחת לינק אחד
שלב 3 — חתימה דיגיטלית
אם חיברתם ספק חתימה (כלול במנוי)
- מחברים את כלי החתימה פעם אחת — מסך המפתחים, «חברו כלי חתימה»
- מעמוד תצוגת ההצעה שולחים את העסקה לחתימה דיגיטלית
- הלקוח חותם אצל הספק מתוך אותו קישור שקיבל
- ה-PDF החתום נשמר אוטומטית בחשבונך
ניתן לראות מתי הלקוח פתח את הקישור ומתי צפה בהצעה — מתוך עמוד 'העסקאות שלי'. מידע זה שימושי לתזמון מעקב: אם הלקוח פתח ולא ענה, זה הזמן לפנות.
שלב 4 — מעקב
בדשבורד, תחת 'העסקאות שלי', תראה סטטוס לכל הצעה: נשלחה, נצפתה, נחתמה, או נדחתה. לחץ על הצעה כדי לראות פרטים מלאים כולל תאריכי אירועים. סטטוס 'נחתמה' מאשר שהעסקה נסגרה רשמית.